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三问百度:收营稳不稳?智能云行不可?互联互通,百度停顿若何?

yms0 云资讯 2021-11-23 21:34:33 1215 0

光鲜外表下,藏着些许为难的现实。

11月17日下战书,百度发布本年第三季度业绩陈述。第三季度,百度实现营收319亿元(单元:人民币 ,下同),同比增长13%。此中,Non-GAAP归属百度的净利润为50.9亿元,超出市场均匀预期,同比下滑27%;GAAP下净吃亏为166亿元。

关于那份财报,百度董事长兼首席施行官李彦宏并没有表示出太多的欣喜,仅再次强调百度智能云和百度Apollo在用户办事、企业办事及公共办事方面的感化。李彦宏此次也专门发了内部信,称做为一家以手艺立品的企业,我们持久坚决地连结高强度的研发投入。

本次季报整体契合预期,构造上也没有太多变革,但透露出的一些信息却有些为难。好比季度营收上环比仅增长1.6%,而在告白削减以及将来投入增大的情况下,百度关于四时度的增长其实不乐不雅。做为第二增长曲线的百度智能云,目前市场占比与头部机构比拟,差距较大;别的在互联互通上,百度或许更多在乎的是手艺的开放,而回避内容平台的开放,但搜刮信息和内容才是用户最关心的难点。

在财报发布后,百度股价迎来下挫,美股和港股纷繁下跌。截至11月18日港股收盘,百度报收156.4港元,下跌7.8%,市值4355亿港元。

01

告白承压投入增大

百度将来业绩稳不稳?

从整体营收变革看,百度本年前三季别离录得281亿元、314亿元、319亿元,在同比和环比增长上,均呈现逐渐放缓的迹象。

而本季的营收来源上,来自百度核心的收入为247亿元,同比增长15%,此中在线营销收入为195亿元,同比增长6%,相较于上一季度18%的增幅来看,增速已大幅放缓。而非在线营销收入为52亿元,同比增长76%,次要受云及其他AI驱动营业的鞭策。虽然百度云增速明显,但以其为主的非在线营销营业,在百度核心总收入的占比仍然只要21%,别的79%都是在线营销营业奉献的,那个比例与上季根本持平。

关于在线营销营业的放缓,此前多个研究机构就指出,百度告白收入疲软次要是受限于外部情况。例如三季度旅游行业告白削减,游戏、教育行业表示欠安等原因,对百度的告白收入构成了冲击。

百度首席战略官余正钧在财报德律风会上暗示,公司三季度的告白营业增速起头呈现放缓,拖累增长的行业次要有教育、房地产、室内拆潢、旅游和连锁等等,部门是因为疫情影响,那种情况还将在四时度持续,并且估计将来几个季度皆会如斯,以至因为疫情以及监管影响,告白营业的表示可能会更差。

腾讯上周公布财报也显示,因为宏不雅情况的挑战,以及某些重点告白主行业受监管影响,预期整体行业的告白价格在将来几季可能仍然疲弱。

除了受整体经济以及行业情况变革影响外,告白行业自己也在发作构造性变革。艾瑞的陈述显示,从挪动端告白差别媒体类型的市场份额来看,2020年传统挪动告白媒体如搜刮引擎、应用商铺等继续下降,而电商告白和短视频告白继续占据头部地位,尤其短视频告白在挪动端的占比更是超越收集告白整体市场的占比,已经接近20%的程度,而且还将持续发力,继续扩张市场份额。那也意味着,百度要想继续提拔在线营销营业的营收,就要加大在电商以及短视频方面的投入力度。

在财报德律风会上,李彦宏也回应了告白营业的增长量疑,称电商平台的内容开放能够让用户通过百度的生态系统,更为容易地完成交易,估计通过搜刮引擎呈现的商品数量增长的同时,通过百度实现的销售额也将实现快速增长,因为本来的基数很低,从销售所转化的公司营收规模不会很大,不外相信跟着用户越来越习惯于利用百度平台下单,告白客户的转单率也得到提拔。

告白营业增长的放缓,那被百度视为第二增长曲线的智能云营业,能否填补整体营收的增长?那个目前看起来也很难,一方面目前百度智能云营业规模还太小,难以对整体营收构成更有效的支持;另一方面,云营业自己利润其实不高,同量化的合作,让吃亏成为全行业的常态,即使头部厂商阿里云,在连结持续三个季度的正向盈利后,也再次呈现季度吃亏。因而,李彦宏对百度云的利润目标要求,就是扭亏为盈。

百度的收入端受限,但收入却在不竭加大。百度财报显示,三季度销售及办理费用为73亿元,同比增长56%,研发费用达62亿元,同比增长35%。余正钧也解释到,百度的收入次要是两部门,一是在新营业方面的投入,好比在云营业和智能驾驶方面的投入,那部门需要提早投入才气促成后续的营业生长;二是挪动生态系统方面的投入,次要是为了撑持百度App营业,此中的一大部门就是渠道和营销投入,本年百度在提拔低线市场渗入率方面就有很大投入,也起到了效果,并提拔了相关的利用体验,那部门投入我们存眷的次要是投资回报率。

值得留意的是,在影响财政营收目标上,投资吃亏也让百度落井下石。上个季度,百度就因为快手股价持续下跌,市值缩水,呈现了5.83亿元的净吃亏。本季度也再次延续那种效应,在百度的净吃亏中,包罗了189亿元的非现金、按市值计价的持久投资丧失,那也是由季度公允价值调整引起的,

因而,考虑到高利润率的告白收入的持续放缓,以及投资、成本的增加,且营收构造上转向低利润的云计算,影响百度的利润率有可能进一步放缓。

02

智能云能否成第二增长曲线?

百度的营业系统中,智能云的开展毋庸置疑。

本季财报百度并没有公布云营业的营收数据,但透露第三季度百度智能云营收同比增长73%,持续两个季度增速超七成。在昆仑AI芯片及飞桨深度进修平台驱动的端到端AI云处理计划的加持下,百度智能云在智能造造、聪慧城市、智能交通等范畴落地,加速财产智能化晋级。

为了表现百度智能云的实力,百度官方还专门引述IDC发布的《中国公有云办事市场(2021上半年)跟踪》陈述,称百度智能云稳居“中国科技公司四朵云之一”,增速高于市场均匀增速,持续增长潜力更大。

但来咖智库在查阅上述IDC陈述时发现,2021年上半年,无论是在IaaS市场仍是在IaaS+PaaS市场,阿里云、华为云、腾讯云都牢牢占据了前三的位置,配合占据了六成的市场份额,其后是中国电信天翼云、亚马逊云以及其它,而百度智能云就是归属那个“其它”中。

 

三问百度:收营稳不稳?智能云行不可?互联互通,百度停顿若何? 第1张

IDC的《中国公有云办事市场(2021上半年)跟踪》

百度智能云的市场规模到底若何?若是根据陈述中前三家占据60%-61%的比例看,百度云的比例应该低于中国电信天翼云的8.3%市占率,在市场规模上与“前三朵云”相差甚远。

从那里我们也不难看出,百度云想挤上头部厂商的队列,而且在宣传上还出格冠以“中国科技公司”的限制词,究竟结果排在百度云前面的,还有天翼云、挪动云、沃云,但那三家都属于运营商阵营,而非科技厂商。

只公布增速不公布营收规模的背后,是云营业市场合作的剧烈。一方面,固然市场空间辽阔,但玩家规划也渐趋不变,阿里云牢据榜首,市场份额接近二、三、四名所占市场份额的总和,而将来头部三家厂商将占据70%-80%的市场份额。另一方面,新的玩家也在出场,好比字节跳动旗下火山引擎官网显示,将在12月2日正式发布云产物,但未透露其最新产物能否包罗计算、存储、收集等IaaS云根底设备。

与此同时,头部厂商已经起头从国内转向国外开展。好比阿里云比来颁布发表进一步加码亚太规划,将在韩国及泰国新增两座云数据中心,并于2022年内正式启用,为本地客户供给当地化的数字手艺办事。此前,阿里云已在马来西亚、新加坡、印尼、菲律宾、日本、德国、迪拜、美国等25个地区成立了数百座云数据中心,是亚洲规模更大的云计算平台。本年6月,腾讯云也颁布发表在泰国曼谷、德法律王法公法兰克福、日本东京以及中国香港新增的四个国际数据中心同步开服,正式对外供给云计算手艺和财产数字化处理计划,那也让腾讯云在全球运营的可用区到达66个,笼盖27个天文区域。

对百度智能云来说,“一步晚”的成果可能就是“步步晚”,云营业要成为百度营收的核心收柱,还有很长的路要走。

03

互联互通,百度停顿若何?

在平台反垄断的当下,互联网生态系统的互联互通也遭到外界的存眷。本年9月,在国新办新闻发布会上,工信部回应互联网平台链接屏障,要求在9月17日前各互联网平台必需按尺度解除屏障,不然将依法采纳处置办法。阿里、腾讯、字节跳动、小米、网易等相关企业也敏捷回应,称将分阶段分步调地施行。

本次财报中,“互联互通”也是百度重要强调的信息。本钱市场对百度关心的问题,次要集中在百度能否已经同业内其他互联网公司商谈关于社交媒体内容在搜刮引擎方面互通的问题?互利互通对将来业绩增长有什么鞭策感化?在电商和内容互通方面,百度能否会付出用户获取和流量方面的成本?

李彦宏在内部信中暗示,挪动生态营业方面,受益于行业互联互通和愈加开放的趋向,百度在关键垂曲范畴的办事正获得优良停顿。9月,百度可搜刮的来自中国头部电商网站的第三方SKU数量接近10亿。同时,百度也不竭操纵AI手艺提拔用户体验,浩瀚中小企业通过百度营销平台获得订单、实现企业和品牌的配合生长。

百度高级副总裁沈抖也称,搜刮的素质就是开放,若是用户可以通过搜刮查询到各类App内容,相信百度能够为他们供给更好的利用体验,那也是将来的一个趋向,并且确实也在朝着那个标的目的开展。而在流量获取方面,百度平台上有足够的搜刮流量,不但是电商方面的流量,现阶段的工做仍是打造更流利的交易体验,能为用户供给更多更准确的信息,也为相关交易供给了撑持。

百度官方也显示,做为拥有互联网根底的AI公司,百度始末对峙开放战略。此中百度智能小法式、飞桨深度进修框架、阿波罗主动驾驶、小度助手都已坚决地鞭策开源开放,让手艺开展更快,让应用普及更快。目前百度与第三方平台配合组建了智能小法式·开源联盟,联盟现有80个成员,来自包罗挪动应用、智能汽车、智能设备等多个范畴。

从上述信息来看,百度在互联互通的做法上,更多表现为手艺的输出和开放,而非通俗用户愈加关心的内容上的互联互通。当下,百度在搜刮市场上一家独大,那带来的后果可能就是信息的垄断,用户无法获得或难以获得实在有效的信息。好比百度上搜不到微信公家号的文章,尤其是当前很多政务平台在微信上开通了官方账号,会发布相关政策、办法、计划,但通过百度停止搜刮,却无法第一时间搜到,只能搜到其它网站转发转载之后的信息。

目前在百度上搜刮信息,在选择分类上,包罗资讯、视频、文库、图片、贴吧、晓得、地图、采购等都是百度自家产物,也是优先显示系统类的内容,而在搜刮成果的首页上,除了有企业方供给的品牌专区或付费告白外,也大都是百度百科、百度贴吧、都雅视频以及百家号的内容,部门外链来自知乎、微博以及小红书。百度通过如许的闭环逻辑,将用户留在本身的生态系统内,也让其它搜刮成果无法互联。

各人或许还记得,2019年1月,一篇题为《搜刮引擎百度已死》的文章,曾在短短几天内阅读量已经超越了一百万。在那篇文章中,做者责备了百度存在流量分配不公的问题,认为百家号上良莠不齐的内容与形形色色的营销告白占据了用户的眼球,增加了有效信息的搜索难度。在如许的情况下,当前中国互联网情况越发封锁、割裂的趋向,各收集巨头间互设内容壁垒,掠取优良内容和流量,使得用户从搜刮引擎那里得到的信息本就是残破的,更不消说信息的量量了。因而,看似多样化的百家号构成,实则充溢着大量同量化的内容,并逐步构成同业争相仿效的“百家体”。与此同时,为了吸引流量赚取收益,他们已经构成了一套自成系统的变现规则。

在互联网“拆高墙”的过程中,根据国度相关尺度,像微信、淘宝、抖音、百度等App都已到达超等平台或大型平台的门槛。从目前情况来看,有些平台停顿迟缓,有些平台避重就轻,但互联互通已是大趋向,不管平台愿不肯意,都得抓紧想法子考虑若何实正落实的问题。

百度智能云第三季度财报

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