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浙商证券:维持坚信服“买入”评级 打造数字世界“便当店” 驱动云计算营业高生长

yms0 云资讯 2021-09-24 21:34:24 1982 0

浙商证券发布研究陈述称,维持坚信服(300454.SZ)“买入”评级,估计2021-23年实现归母净利润别离为11.52/15.98/22亿元,对应EPS为2.78/3.86/5.32元,对应PE为81.48/58.76/42.68倍。

事务:2021年9月17日,信服云立异峰会上,公司明白提出托管云营业愿景——打造更大的数字世界的便当店。

浙商证券次要概念如下:

坚信服托管云营业愿景:成为数字世界的便当店

1)公司云营业历程:2012年以来,公司云计算营业快速开展,历经超交融、私有云、混合云、多云中台等多阶段演进晋级。2021年信服云立异峰会上,公司明白提出托管云营业愿景—数字世界的便当店。

2)云营业业绩:2015-2020年,云计算营业营收CAGR达85.77%,占比提拔至29%(2015年为5%)。

托管云:为混合云时代用户上云供给第三种选择

1)客户需求变革:云网交融需求日益增长、云平安重视度提拔、数据主权和平安问题重要性加强。

2)行业痛点:私有云和公有云已难以完全满足当下企业日渐复杂的数字化转型需求,如公有云情况下数据平安可控、私有云情况下高建立和运维成本。

3)托管云成为第三种选择:托管云满足用户对云资产的所有权或控造权,供给云办事托管的营业。其兼具公有云和私有云优势,具备更低时延、可按需定造、强大的平安、一致的体验、高度灵敏性等多种特点。

坚信服托管云:平安可控、贴身办事、高性价比

1)坚信服托管云:信服云结合寡云数据推出的一站式云办事——托管云,帮忙用户实现数据中心的轻资产运营。

2)营业特点:全国30+城市数据中心笼盖、数据平安保障机造完美、高尺度机房、多样化资本交付形式、丰硕的办事目次。

3)营业优势:平安可控(资本独享、平安办事、灵敏摆设)、贴身办事(专属管家、专属保障、管家式手艺办事)、性价比凸起。

合纵连横打造生态,坚信服托管云在多行业落地

1)生态伙伴:2021年3月,信服云正式公布生态伙伴方案,将在3年内投入5亿元用于交融产物打造和生态圈构建。同时,公司颁布发表停止战略调整并全面开放优势资本以撑持生态建立。

2)国产适配:信服云已与国内大量CPU办事商、操做系统办事商、中间件办事商、数据库办事商、OA办事商、应用系统办事商等完成深度适配。

3)行业理论:截至目前,信服云已经为超越10000家用户供给办事,此中超越60%的用户将核心营业或全数营业迁徙到信服云上。信服云托管云在造造、教育、文旅、建筑等行业构成大量胜利理论。

公司明白提出托管云要打形成为数字世界的便当店,为混合云时代供给企业上云第三种选择,有利于驱动公司云计算营业持续高生长。

 

数字世界便利店托管云云业务

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